加入收藏

破发股凯赛生物拟定增募66亿 2020上市即巅峰募55.6亿 最新

2023-06-26 18:37:14 来源:中国经济网

北京6月26日讯 凯赛生物(688065.SH)今日收报63.90元,涨幅15.07%。

昨晚,凯赛生物发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币660000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。


(相关资料图)

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行的发行对象上海曜勤(拟设立),系公司实际控制人XIUCAILIU(刘修才)家庭控制的企业,本次向特定对象发行构成关联交易。本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日(即第二届董事会第九次会议决议公告日:2023年6月26日)。发行价格为43.34元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

在本次发行获得中国证监会同意注册后,上海曜勤(拟设立)拟认购本次非公开发行的金额为不低于人民币590000.00万元且不高于人民币660000.00万元(以下简称“认购金额”),本次发行数量按认购金额除以本次非公开发行的每股发行价格确定,即发行数量不超过152284263股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

截至预案公告日,公司总股本为583278195股。本次发行前,CIB持有发行人股份165199321股,持股比例为28.32%,为公司的控股股东;本次发行完成后,假设按发行数量上限152284263股计算,同时考虑CIB以116655640股凯赛生物股票出资,上海曜勤(拟设立)将持有发行人36.56%的股份,CIB直接持股比例下降为6.60%,发行人控股股东将由CIB变更为上海曜勤(拟设立)。本次发行前,公司实际控制人为XIUCAILIU(刘修才)家庭,其通过CIB间接持有发行人28.32%的股份,并通过控制员工持股平台济宁伯聚、济宁仲先、济宁叔安间接控制公司2.50%的股份,实际控制人XIUCAILIU(刘修才)家庭控制公司合计30.82%股份的表决权。本次发行完成后,假设按发行数量上限152284263股计算,实际控制人XIUCAILIU(刘修才)家庭及其控制的企业合计控制发行人45.14%的股份,仍为公司实际控制人。综上所述,本次向特定对象发行完成后,公司控股股东由CIB变为上海曜勤(拟设立),公司实际控制人仍为XIUCAILIU(刘修才)家庭,本次发行不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

凯赛生物于2020年8月12日在上交所科创板上市,公开发行股份总数为4166.8198万股,占发行后股份总数的10.00%,发行价格为133.45元/股,保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为先卫国、黄艺彬。

凯赛生物上市募集资金总额556062.10万元,募集资金净额为527999.38万元。凯赛生物最终募集资金净额比原计划多58108.38万元。凯赛生物2020年8月11日披露的招股书显示,公司拟募集资金469891.00万元,计划分别用于凯赛(金乡)生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、生物基聚酰胺工程技术研究中心、凯赛(乌苏)生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目、补充流动资金。

凯赛生物上市发行费用合计28062.72万元(不含增值税金额),其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用26229.34万元。

凯赛生物2022年年度报告显示,2022年,凯赛生物实现营业收入24.41亿元,同比增长3.28%;归属于上市公司股东的净利润5.53亿元,同比下滑6.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元,同比下滑5.39%;经营活动产生的现金流量净额8.04亿元,同比增长38.88%。

凯赛生物2023年第一季度报告显示,2023年一季度,凯赛生物实现营业收入5.05亿元,同比下滑23.56%;归属于上市公司股东的净利润5744.14万元,同比下滑67.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4578.40万元,同比下滑72.83%;经营活动产生的现金流量净额7924.67万元,同比下滑45.14%。

关键词:

相关新闻

资讯

每日快讯!iQOO 11S正式官宣:亚运会电竞赛事用机7月4日发布!
每日快讯!iQOO 11S正式官宣:亚运会电竞赛事用机7月4日发布!

预热了这么久,6月26日,iQOO11S发布时间终于正式官宣......更多>

内蒙古自治区第二届乡村振兴职业技能大赛在兴安盟开幕 世界微动态
内蒙古自治区第二届乡村振兴职业技能大赛在兴安盟开幕 世界微动态

每经AI快讯,为期三天的内蒙古自治区第二届乡村振兴职......更多>

小而美饮料,如何避开巨头找到生存法则
小而美饮料,如何避开巨头找到生存法则

“不是为了避开巨头,而是顺应市场需求和消费者内心需......更多>

试驾了一次林肯航海家就提车了。_环球最新
试驾了一次林肯航海家就提车了。_环球最新

试驾了一次林肯航海家就爽快订车了,L2辅助驾驶真的太......更多>

特斯拉未来车型装配时间将缩短四分之一-天天视点
特斯拉未来车型装配时间将缩短四分之一-天天视点

根据美国汽车工程公司CaresoftGlobalTechnologies的预......更多>

如何布置一个有艺术氛围的画室 可能会给到你家居布置的灵感 今日聚焦
如何布置一个有艺术氛围的画室 可能会给到你家居布置的灵感 今日聚焦

hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问......更多>

2023年济宁市50强企业投286公顷 全球报资讯
2023年济宁市50强企业投286公顷 全球报资讯

中商情报网讯:2023年一季度,济宁市固定资产投资同比......更多>

消息!服务促就业 筑梦赢未来
消息!服务促就业 筑梦赢未来

本报北京6月25日电(记者邱玥)近日,人力资源和社会保......更多>

元贝木神经酸火爆出圈,好评如潮!
元贝木神经酸火爆出圈,好评如潮!

近年来,健脑理念逐步被消费者所接受,我国的健脑营养品......更多>

贝木生物科技创始人伙国富
贝木生物科技创始人伙国富

近年来,在全球范围内脑健康的关注度和需求度越来越高......更多>

关注

最高法:新型毒品犯罪上升 非接触式犯罪渐成毒品贩运新常态
最高法:新型毒品犯罪上升 非接触式犯罪渐成毒品贩运新常态
今天是第36个“6·26”国际禁毒日,最高人民法院通报... 更多>
最高法:新型毒品犯罪上升 非接触式犯罪渐成毒品贩运新常态
今天是第36个“6·26”国际禁毒日,最高人民法院通报... 更多>
环球最新:试驾福特福克斯ST旅行版,你就说这车有缺点吗?
第4代福特福克斯(参数|询价)车系在原厂于2021年10月推... 更多>
全球今头条!中乙南通海门珂缔缘足协杯淘汰深圳,21岁门将赵东旭当选全场最佳
直播吧6月25日讯中乙球队南通海门珂缔缘在足协杯第3轮... 更多>
哇嘎下载速度慢解决方法(哇嘎下载速度慢怎么办)-新要闻
1、【问题描述】:迅雷提示下载空间不足【原因分析】... 更多>
【世界独家】雨天路遇车祸受伤的聋哑大姐,他半跪着举伞挡雨
扬子晚报网6月26日讯(通讯员赵磊连山延清记者陈咏)2... 更多>
【环球报资讯】营销渠道是什么?营销渠道的作用和管理
  营销渠道是指企业通过各种渠道向消费者销售产品或... 更多>
九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的公告-环球热头条
九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司关于控股子公司获... 更多>
宋金霞
1、宋金霞,女,是中国舞蹈家协会注册舞蹈教师,所在... 更多>
热推荐:16条河流22个站出现超警洪水 广西继续发布洪水蓝色预警
记者从广西水文中心了解到,受6月18日以来持续强降雨... 更多>
广州考古发现珠三角面积最大的商时期文化遗存
广州考古发现珠三角面积最大的商时期文化遗存,石器,灰... 更多>
男子欠1.7亿仍住豪宅养女友 基本信息讲解
大家好,今日关于【男子欠1 7亿仍住豪宅养女友】的话... 更多>
光迅科技(002281.SZ):海外业务涉及的产品包括有源光模块、无源光器件等系列产品 全球头条
格隆汇6月26日丨有投资者向光迅科技002281002281SZ提... 更多>