“818理财节”来了！券商纷纷“放大招”！

2023-08-19 07:54:00 来源：上海证券报·中国证券网小 中

上证报中国证券网讯（记者孙越）一年一度“818理财节”到来，今年已经是第7个年头，券商有何新“玩法”？截至目前，已有中信证券、中信建投、国泰君安、广发证券等超20家券商针对“818理财节”推出专属活动。

(资料图片仅供参考)

活动形式上，各家券商拓宽了与投资者的互动渠道，有机构通过趣味问答、模拟大赛、小游戏等形式提升投资者参与度。基金投顾服务成为众多券商在“818理财节”的主推内容，而在具体产品方面，也有不少券商力推ETF，更针对性地推出一系列专项活动。此外，一个明显的变化是，以往理财节重视产品销售引导，而今年更侧重投教内容输出。

基金投顾成“重头戏”

“818理财节”的活动创新也是券商财富管理转型成效的折射。今年“818理财节”期间，基金投顾成为各家机构集中发力的方向。

国泰君安推出“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播。旗下君弘APP将推出23场“投顾在线”全天候陪伴式解盘直播。中信建投证券也表示，将邀请一系列投资领域的专家，包括首席投顾、知名基金经理等专家，每天开展4场专业投顾解读、ETF行业机会、市场趋势分析等专题直播，覆盖盘中交易时间。

根据客户投资成长路径，广发证券设计了“探索淘金之旅”活动，鼓励客户通过连续16天打卡体验特色功能服务，完成“相识相伴-投资之旅-进阶投资达人”三个阶段的投资理财体验塑造，以专业陪伴助力客户快速成长。

此外，多家券商推出投顾服务限时免费体验和大力度折扣活动。例如，财信证券表示，活动期间多款投顾产品可享新签约15天免费试用福利，多款决策工具全线打折。中泰证券表示，即日起至8月18日9时15分前完成指定任务，8月18日当天9时15分可抢约定年化收益率为8%的专享理财产品。中信建投证券推出了明星基金1折申购活动，直播期间不定时开放限时1元抢购等活动。

ETF成为力推品种

在具体产品方面，ETF成为今年理财节中获力推的品种，券商对ETF投资服务重视度明显提升。

西部证券将以ETF实盘交易大赛为主线，在“818理财节”活动周推出“ETF知识达人，享万份好礼”有奖答题活动；上海证券则在8月1日至10月31日期间开启“ETF实盘赛”；中信建投证券也上线“ETF模拟大赛”活动，建立ETF投教专区，上线ETF入门必学、ETF知识百科、ETF科普等多个投教文章及课程。

民生证券表示，在ETF方面开展了线上线下联动的全方位运营。线下持续开展ETF主题投教活动及培训。线上的ETF专区“E起买”，从热点/低估赛道、基金分类、基金对比、事件解读、基金诊断等角度，为投资者提供选基的数据、工具和资讯支持；构建了系列线上运营场景，推出ETF涨幅、流入等榜单、结合热点事件关联ETF产品、上线ETF投顾组合产品。

华兴证券瞄准“ETF”这个细分品类赛道，创新打造“指数智能投” 系列产品。从客户财富管理的需求出发，建立了资产积累定投、一笔钱目标投、追热点主题投三大投顾服务，每项服务针对客户投资的一个关键场景，建立投顾陪伴的私域运营服务，构造投前、投中、投后的完整服务链路，改变传统“重销轻顾”的销售模式。

投教与理财节全面融合

业内人士表示，今年市场震荡起伏，基金净值波动较大，机构比起产品营销更侧重于品牌和投教的工作。今年的理财节，券商为投资者提供了众多寓教于乐、内容丰富的投教活动。

民生证券表示，本次“818理财节”增加投教趣味问答，将投教内容与活动任务相结合，增强趣味性，客户可以在参与活动的同时学习投资小知识。此外，本次活动中将安排两场直播，邀请金牌投顾讲解热门投资话题，提高投资者的理性投资意识。

中信证券在8月22日至9月8日期间邀请了21位中信证券投研专家、基金公司资深经理，用9场直播，系统性地聚焦热门赛道、必知的投资选择。

中泰证券侧重对投资者的陪伴成长，提升投资者服务感知，将投教范围进一步扩大至齐富通APP实操使用方面。万联证券推出小红书“新客理财”系列图文、官方视频号“解忧产品铺之雪球产品”系列视频等投教精品，帮助小白投资者掌握股票、基金、理财产品以及资产配置等各类基础知识，提升投资技能，“从零开始”学理财。此外，通过开展走进上市公司、走进基金公司、走进高校等活动形式，做到投资理财知识的精准输出。

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